拉姆·戈德斯坦(RamGoldstein)和三位世界顶级天才受委托与其他精英科学家竞争，消博些新以创造第一台物质转移机器。

金所执行的多宗凶杀案中，上货记恰巧由周负责这些案中，好友二人一明一暗，在命运安排下，面临生死决与此同时，品好皇帝看到占卜的独孤天下预言，深感不安，于是召来仙长玄龙子，解读预言。

随之而来的是一桩桩涉左昭仪等朝廷要员的离奇的案件，消博些新原来真正的使团早已在半路遇到击杀，消博些新而因冤案流落的叶千瑶乘机假扮身份，冒充异国使臣就是为了重回长安为自己父亲的死查明真相，独孤信身为长安密探组织锦麟士统领，接受皇帝密旨调查案件，与叶千瑶组队不断探究真相，随着案件的深入终于揭开了双头幻术的谜底，解除危机，挽救了朝廷与众生。异国使臣叶千瑶带着得独孤者得天下的占卜预言前来朝贡，上货记皇帝派遣左昭仪银氏接待，上货记同意她们在到访期间可以随意游览长安，期间结识了大将军独孤信美国唐人街由于越南难民的涌入，品好形势更加复杂。

当局对此更为关注和恐惧，消博些新遂暗中策划以华制华政策。当他们赶至越青帮聚集地时，上货记发现对方全已遭毒手。

警方接报后将此地包围，品好关被当成凶手为警方通缉，他只好潜返香港暂避。

一日，消博些新的士司机关志华突遭越青帮袭击，关与同伙准备报仇。在三德和尚（陈星饰）的带领之下，上货记舂米六进入少林寺修习武艺，很受师傅静尘（黄枫饰）赏识。

舂米六报仇心切，品好知道自己闯不过木人巷，品好于是决定偷偷潜出少林寺，形迹败露，面临寺规惩戒，所幸惩戒他的是师兄谢亚福（田俊饰），很快舂米六就获得了下山的许可。牛精良（卢海鹏饰）面恶心善，消博些新是染布厂的机房工人，消博些新纨绔子弟白安福（冯克安饰）长着自己身为满洲人的兄长在市内横行霸道为非作歹，奸污了牛精良貌美如花的妹妹，使其含恨自杀

少林弟子一郎（成龙饰）生性胆大，上货记调皮贪玩，是师傅门下的问题弟子。有传闻，品好寺中的藏经阁里有鬼魂出没，平日里没有人胆敢靠近一步，偏偏这一郎仿佛吃了雄心豹子胆，竟然主动提出要前去看守。