一天晚上，保利Hutch（鲍勃·奥登科克BobOdenkirk饰）位于郊区的家中遭两名小偷闯入。

李丽巧用调虎离山之计，集团历经艰难险阻终于活捉了虎爷及龙彪。大明无意中拾获匪徒交易时使用暗号的磁片，召开却不小心把证件遗落在现场。

大明自幼与李丽习武，季势分长大后日久生情。国家特勤组队长李丽接获指示得知国际犯罪集团首脑虎爷、度经龙彪要进行一笔大交易，于是带队出击但未能抓获两首脑。龙彪手下回到现场寻找磁片时发现大明的证件，营形于是一路追踪至大明家，逼迫李丽以磁片来交换人质

于果嘘气成雨，保利众皆罗拜，孙更怒，立命斩之，但于道术已成，被斩元神脱体飞出，反戏弄孙……。本片乃张彻导演的武侠神话电影，集团描述汉末三国分立，魏武帝曹操（白彪），初为汉相，挟天子之令诸侯。

时有道人于吉（程天赐），召开修练「神通术」，以符水治病，甚得众心，人称「于神仙」。

孙以于妖言惑众，季势分执而囚之，以时正天旱，令其求雨，不得则杀之。正当图科以牙还牙折磨布兰迪的时候，度经他劫持了一个名叫卡森的士兵。

与此同时，营形一个狡猾的杀手桑坦萨（李•范•克里夫LeeVanCleef饰）也通过其他渠道发现了宝藏的秘密。图科（埃里•瓦拉赫EliWallach饰）是一个图财害命的江洋大盗，保利因此他被镇上悬赏通缉。

在荒漠中，集团布兰迪惩罚图科让其自生自灭。布兰迪（克林特•伊斯特伍德ClintEastwood饰）是一个除暴安良的牛仔，召开他无意中抓住了图科，但嫌赏金不够又掳走了他。